В сердце королевства Ямаучи скрывается загадочная тайна, передаваемая из поколения в поколение. Правители этой земли, принадлежащие к древнему роду, обладают уникальной способностью трансформации в воронов, что наделяет их не только властью над подданными, но и предоставляет исключительные привилегии. Эта особенность дарует им могущественные силы, с помощью которых они защищают границы своего государства от любых угроз. Однако за великим даром следует и великая ответственность – бесконечное стремление к усилению своих магических способностей. В центре всех событий оказывается не кто иной, как Юкия, простой и преданный слуга наследного принца. Его повседневная жизнь наполнена выполнением капризов будущего правителя, вплоть до самых мелких поручений. Но вскоре Юкия обнаруживает, что его ожидает гораздо большее испытание, чем обыденные заботы – в королевстве нарастают интриги, в которые вовлечены не только высшие сословия, но и простые слуги. Перед юношей открывается возможность, о существовании которой он даже не подозревал, однако стоимость этого шанса может оказаться слишком высокой.